Planification

L’atteinte d’un objectif ne se fait pas en claquant des doigts. On doit déterminer un moyen de l’atteindre et on doit passer à l’action. La planification permet d’élaborer un plan et de déterminer les solutions en lien avec l’atteinte de vos objectifs.

Planification de la retraite

À l’aube de la retraite, elle est idéale pour élaborer les stratégies d’utilisation de vos actifs pendant votre retraite.

Préparation de la retraite

À l’aube de la retraite, elle est idéale pour élaborer les stratégies d’utilisation de vos actifs pendant votre retraite.

Analyse des besoins financiers

Idéale pour déterminer vos besoins en épargne et en assurance en lien avec vos besoins et objectifs financiers. Il s’agit d’une analyse de votre situation financière permettant de déceler les divergences entre votre situation actuelle et votre situation souhaitée. C’est une étape importante de toute planification financière complète ou partielle.

Planification financière complète

Idéale pour dresser un portrait complet de votre situation financière et apporter des solutions en lien avec vos besoins et objectifs. Elle englobe les volets assurance, placement, retraite, aspects légaux, succession et fiscal.

Planification financière partielle

Idéale pour dresser un portrait d’un volet précis de votre situation financière, apporter des solutions en lien avec vos besoins et objectifs.

Notre service clé en main vous propose une approche simple et efficace. Votre dossier sera analysé par des professionnels compétents et totalement indépendants. Leurs recommandations seront donc les plus avantageuses en lien avec votre situation.